Santander confirma oferta a R$ 25 por unit, resultando em total de R$ 2 bilhões

O Santander confirmou o preço de R$ 25,00 por unit em sua oferta pública de distribuição secundária de 80 milhões de certificados de depósitos de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e uma ação preferencial. Assim, o montante total ficou em R$ 2 bilhões.

Nesta quarta-feira, dia 5, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou, com fontes, o valor de R$ 25 e que a tentativa foi de fixar o preço em R$ 26, mas os bancos coordenadores da oferta reduziram o valor perto do momento da precificação. A demanda pelas units do Santander Brasil em seu follow on foi de 2,5 vezes.

Segundo fato relevante enviado durante a madrugada desta quinta-feira, 6, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta compreendeu distribuição secundária com esforços restritos no Brasil, sob a coordenação do Bank of BofA Merrill Lynch e do Credit Suisse, e no exterior pelo Santander Investment Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC.

No âmbito da oferta global, foram alocadas 22 milhões de units no Brasil e 58 milhões de ADSs no exterior. A quantidade inicialmente ofertada foi acrescida de um lote adicional de 12 milhões de units, sob a forma de ADRs.

A liquidação da oferta, sem o lote adicional, está programada para o dia 11 de abril de 2017.

 

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